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许愿:许愿老师的《私人财富资产配置工具与传承路径暨案例解析》
2019-02-06 2814
对象
企业主&高净值人士
目的
对于高净值人士财富面临的财富问题:财务问题、财产传承、赠与策略、财富管理模式选择等,都需要进行事前的分析与规划,充分利用金融工具、投资组合或投资策略最优化,达成个人或家族财富最大化,风险最小化…
内容

引子(含案例)

第一节  财富建立的过程与案例解析

一、创造............富的增长率

二、锁定.......富的留存率

第二节  经历N关考验保留的财富才是财富

隐形杀手一:经营引起“企业破产&债务纠纷”风险  

隐形...........变现困难”风险

隐形杀手三:重税引起“资产外逃&红线警戒”风险

隐形杀...........止中断”风险

隐形............不断”风险

隐形杀手N:婚姻变化,财产分割……

隐形杀..........不足………

第三节  财富传承的现实问题与案例解析

一、财............价值最大化

二、财富安全与财富传承的基本要素

三、财富................

..............决方案

第四节 财富传承之核心工具与案例解析

一、财富传承工具之遗嘱

二、财富传承工具之私人财产信托

三、财富........基金

四、财富传.......保险

小结:财..........优劣比较

第五节 全球化时代的财富路径与案例解析

一、全球化时代的财富路径之财富管理地

二、全球化时.........富传承平台选择 

三、全球化时...........传承工具选择

总结:如何合法的将资产私有化

 


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